Kui teie QuickBooks'i konto tehingud on kuhjunud, võite olla proovinud neid kustutada. Ainult avastamaks, et see pole nii lihtne, kui algselt arvasite.
Asja keerukamaks muutmiseks pole QuickBooks Online'is tehingute hulgi kustutamine saadaval. Kuid muretsemiseks pole põhjust. Selle artikli eesmärk on aidata teil üleliigsetest andmetest suhteliselt hõlpsalt lahti saada.
Lisaks saate mõned täiendavad näpunäited QuickBooksiga tehingute haldamiseks.
Enne kui alustad
Mõne tehingu ühe korraga kustutamiseks peaksite kasutama tööriista Pakkide kustutamine / tühistamine.
cbz-faili avamine
Selle tööriista / suvandiga on kaasas QuickBooks Desktop Accountant 2017. Ja sama kehtib ettevõtte ja Enterprise Accountant 17.0 või uuema versiooni kohta.
On vaja sisse logida välise raamatupidaja või administraatorina. Mitme tehingu kustutamisel ei toetata mitut valuutat.
Lisaks on mõningaid tehinguid, mida ei saa üldse hulgi kustutada.
- Palgatšekid
- Tagasimaksega arved (kaubad, läbisõit või kellaajad)
- Tehingud suletud perioodil
- Palgaarvestuse vastutuse kontroll
- Veebiarvete maksed
- Arved, millel on arveldatav kulu ja aeg
- Müügimaksu maksed
Tehingute hulgikustutamine - üksikasjalik juhend
Samm 1
Käivitage QuickBooks, navigeerige jaotisse Fail ja klõpsake nuppu Lülita ühekordse kasutaja režiimile. Mõnikord on olemas ka valik Lülita mitme kasutaja režiimile, ärge klõpsake seda. Vastasel juhul ei saa te edasiste toimingutega jätkata.
2. samm
Siit navigeerige raamatupidaja juurde ja klõpsake käsku Pakkide kustutamine / tehingute tühistamine. Valige tehingud, millest soovite vabaneda. Seda saate teha saadaolevate tehingute loendist.
3. samm
Edasiste toimingute jätkamiseks klõpsake nuppu Review & Void. See valik on saadaval ka ülevaatamise ja kustutamise nime all. Mõlemal juhul teeb see sama asja.
4. samm
Nüüd klõpsake ühte kahest nupust - Varunda ja tühista või Varunda ja kustuta. See toiming on valikuline ja saate rippmenüüst valida Ainult tühine või Kustuta ainult.
Menüü kuvamiseks klõpsake ülaltoodud nuppude kõrval oleval allanoolel. See on nii, et peate lihtsalt kinnitama, klõpsates nuppu Jah.
Professionaalne näpunäide:
Kui peate kustutatud või tühistatud tehingute kohta arvestust pidama, annab QuickBooks teile võimaluse need välja printida.
Valige Kuva kustutatud / tühistatud tehinguaruanne ja vajutage printimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl / Cmd + P. Võite võtta ka pika tee ja valida menüüst Fail käsk Prindi.
Alternatiivne meetod
Seda meetodit rakendatakse pangakanalite tehingute hulgikustutamisel. Tehke järgmist.
Samm 1
Valige menüü Pangandus ja valige oma konto. Seejärel liikuge valikule Ülevaatamiseks ja valige tehingud, mille soovite eemaldada.
2. samm
Vajutage nuppu Pakkimisoperatsioonid ja valige Välja valitud. Nüüd võite minna jaotisse Välja jäetud ja valida antud tehingud veel ühe korra.
Valige uuesti nupp Pakkimisoperatsioonid ja valige menüüst Kustuta.
Märge:
Need, kes soovivad kontotehingutega diagrammi eemaldada, peavad need siiski ükshaaval kustutama. Kuid on olnud mõningaid kuulujutte, et QuickBooks sisaldab tulevikus selle hulgi kustutamise võimalust.
Tehingute kustutamine ükshaaval
See meetod on mõnevõrra lihtsam. Ja jälle, see kehtib QuickBooks Desktopi kohta ja peate sisse logima administraatoriõigustega.
Samm 1
Avage QuickBooks, navigeerige peamenüüsse ja valige Loendid. Seejärel klõpsake kontoplaani - see kuvatakse rippmenüüs.
2. samm
Minge kontole, mis sisaldab tehinguid, mille soovite kustutada, ja klõpsake nuppu Ava. Sirvige kõiki tehinguid ja leidke üks, mille soovite eemaldada. Pange tähele, et tehingud kuvatakse teie valitud järjekorras ja saate seda muuta.
3. samm
Kui olete tehingu juures, millest soovite loobuda, valige peamenüüst Muuda ja klõpsake nuppu Kustuta. Seal on kinnitus hüpikaken ja kinnitamiseks klõpsake nuppu OK.
Täpsemad filtreerimisvalikud
Kui käivitate kõik oma tehingud QuickBooksi kaudu, võivad filtreerimisvalikud märkimisväärselt kiirendada ülejääkide eemaldamist.
Esiteks võimaldab QuickBooks rakendada filtreid vastavalt tehingu tüübile. Parim on see, et seejärel tühistate või kustutate need vastavalt filtrile. Minge valikule Tehingu tüüp, klõpsake selle kõrval oleval rippmenüül ja seejärel klõpsake konkreetsel tehingu tüübil.
Nende hulka kuuluvad järgmised:
- Arve krediiti
- Arve tasumise tšekid
- Tagasimaksetšekid
- Arve maksab tagasi
- Finantskulud
Peale selle saate tehinguid kuupäeva järgi filtreerida. Valige jaotises Saadaolev tehing jaotis Tehingute kuvamine ja klõpsake selle kõrval oleval rippmenüül.
Seal saate valida Viimati muudetud kuupäev, Sisestage kuupäev ja Tehingu kuupäev. Lisaks annab QuickBooks teile võimaluse peita või näidata tühistatud või lingitud tehinguid.
Kummagi peitmiseks või kuvamiseks klõpsake lihtsalt vastava suvandi ees oleval kastil. Need asuvad rippmenüü Tehingu tüüp kõrval.
Tee oma raamatutest puhtad
Praegu on QuickBooksi tehingute hulgikustutamine tõenäoliselt rohkem tööd, kui oleksite kokku leppinud. Eelkõige turvalisuse või teenust kujundavate teatud eeskirjade tõttu.
Mis on teie arvamus sellest? Miks muutis QuickBooks mitme tehingu kustutamise keeruliseks? Jagage oma mõtteid ülejäänud TJ kogukonnaga allpool olevas kommentaaride jaotises.
