Kuidas lisada Docusigni dokumendile välju

Väljad on DocuSigni lahutamatu tööriist. Kui olete oma ümbrikusse lisanud failid, sõnumid ja adressaadid, saate nende abil paluda allkirjastajatel teha palju toiminguid, sealhulgas anda allkiri, lisada initsiaale ja palju muud. Saate lisada iga kliendi jaoks ainulaadse komplekti.

Kuid selleks peate esmalt õppima välju lisama. Sukeldume otse sisse.

Kuidas arvutis DocuSignis välju lisada

DocuSignil on mõned täiustatud funktsioonid, kuid väljade lisamine pole üks neist. Nende arvutis sõnumitesse lisamiseks peaks kuluma vaid minut või paar.

1. Avage DocuSign.
   
2. Alustage uue dokumendi koostamist või avage ümbrik.
   
3. Vajutage nuppu 'Järgmine'.
   
4. Liikuge ekraani vasakus ülanurgas oma adressaatide loendisse.
   
5. Valige isik, kelle väljad soovite lisada. Pidage meeles, et väljad kehtivad ainult valitud isiku kohta ja need on loodud vastama adressaadi eelmääratletud värvikoodile. Lisaks võimaldab platvorm lisada välju ainult teie allkirjastajaks määratud adressaadi jaoks.
   
6. Lisage oma lehe juhendi abil adressaadi jaoks väljad.
   
7. Määratud adressaadi, vaate või muude funktsioonide muutmiseks valige väli, mida soovite muuta. Tehke uues aknas muudatused oma äranägemise järgi.
   
8. Hõljutage kursorit vasakul asuva akna „Väljad” kohal.
   
9. Klõpsake saadaoleval väljatüübil ja lohistage see oma aktiivsele lehele.
   
10. Minge tagasi oma lehe juhendisse ja valige leht, mis märgitakse väljadega. Esiletõstetud lehest saab teie aktiivne leht ja see kuvatakse teie keskpaneelil.

Kui olete sildid ja väljad määranud, võimaldab programm teil need erinevatele allkirjastajatele ümber määrata. Siin on, kuidas seda teha.

1. Puudutage teisi välju, mille soovite uuesti määrata. Iga üksus peaks näitama paksu äärt.
   
2. Puudutage paremas ülanurgas valikut 'Muud toimingud'. Seejärel valige 'Määra kellelegi teisele'.
   
3. Sisestage uue allkirjastaja nimi ja e-posti aadress. Lisage allkirjastamise põhjus.
   
4. Puudutage lehe alumises osas nuppu 'Määra'.
   
5. Lõpuks klõpsake allkirjastajal, kellele soovite väljad uuesti määrata. Nüüd peaksite saama teate, mis ütleb, et teie üksused on ümber määratud.

Kuidas mobiilseadmes DocuSignis välju lisada

Mobiilseadmes DocuSignis töötamine võib väiksema ekraani tõttu olla keerulisem, kuid liides on peaaegu sama. Väljade lisamine ei tohiks teie Android-seadmes ega iPhone'is olla keeruline.

1. Käivitage DocuSign ja looge uus ümbrik või dokument.
   
2. Valige 'Järgmine' ja minge adressaatide loendisse. See peaks asuma ekraani ülaosas.
   
3. Valige väljadega seostatav isik.
   
4. Kasutage esiletõstetud adressaadi väljade lisamiseks lehe juhendit. Kui soovite valida teise adressaadi või muuta vaadet, valige vastav väli ja tehke vajalikud muudatused.
   
5. Minge jaotisse „Väljad” ja puudutage välja tüüpi. Lohistage seade aktiivsele lehele.
   
6. Naaske juhendi juurde ja valige leht, mille väljadega märgite. Üksusest peaks nüüd saama teie aktiivne leht, nii et olete valmis.

Kuidas iPadis DocuSignis välju lisada

Samuti ei tohiks iPadis väljade lisamine liiga kaua aega võtta.

1. Käivitage oma iPadis DocuSign.
   
2. Avage uus ümbrik või dokument ja puudutage nuppu 'Järgmine'.
   
3. Uurige lehe ülaosa ja leidke oma adressaatide loend.
   
4. Valige oma adressaat.
   
5. Lisage lehejuhise abil üks või mitu välja. Vajadusel avage 'Redigeerimisrežiim', puudutades välja. See menüü võimaldab muuta vaadet ja paljusid muid omadusi. Väljuge sellest režiimist, vajutades tagasinoolt.
   
6. Minge jaotisse „Välja tüüp”.
   
7. Otsustage välja tüübi üle. Lohistage üksus oma aktiivsele lehele.
   
8. Kasutage lehe juhendit ja määrake välja leht, mis sisaldab välju. See muudab selle väljadega aktiivseks leheküljeks.

KKK

Kuidas teha DocuSignis väljad kohustuslikuks?

DocuSigni uusimas versioonis on kõik väljad vaikimisi kohustuslikud. Selle kontrollimiseks toimige järgmiselt.

lahknevus, kuidas teie loodud serverist lahkuda

1. Kui olete dokumendile teksti lisanud, hõljutage kursorit külgriba kohal.

2. Leidke jaotis „Kohustuslik väli”, mis peaks näitama, et teie seade on kohustuslik.

3. Kui see pole kohustuslik, puudutage seade muutmiseks lülitit.

Lisaks, kui äärise värv on punane, peab määratud adressaat vormi täitma. Kui serv on hall, on välja täitmine valikuline.

Miks ma ei saa DocuSignis välju lisada?

Isegi algaja saab DocuSignis välju lisada, aga mis siis, kui platvorm ei luba teil seda teha? Tavaliselt on kõige levinum probleem see, et te ei määranud adressaati. Süsteem ei luba mallidesse ilma adressaadita välju lisada.

Õnneks on lihtne lahendus.

1. Vajutage valikut „Lisa allkirjastaja”. Vajaliku menüü avamiseks võite klõpsata ka nupul 'Lisa CC'.

2. Valige adressaat.

Teine viis adressaadi määramiseks on kasutada DocuSigni aadressiraamatut.

1. Vajutage oma aadressiraamatu sümbolit.

2. Valige ümbriku või dokumendi saaja.

3. Vajutage valikut 'Lisa'.

4. Süsteem peaks nüüd lisama teie sõnumile nime(d), võimaldades teil lisada välju.

DocuSign võib takistada teil ka väljade muutmist, kui kasutate sobimatut malli. Täpsemalt võib mall olla piiratud. Kui teil pole õigust seda üksust redigeerida, peate muutmiseks luba küsima oma administraatorilt või malli loojalt.

Kui olete malli omanik või administraator, pääsete funktsioonile juurde ise.

1. Logige sisse oma DocuSigni kontole konto administraatori või malli loojana.

2. Avage jaotis „Mallid” ja seejärel jaotis „Minu mallid”, kui olete looja. Kui olete administraator, minge jaotisse 'Mallid' ja 'Kõik kontomallid'.

3. Klõpsake valiku „Kasuta” lähedal oleval noolel ja valige „Muuda”.

4. Vajutage ekraani paremas ülanurgas nuppu 'Järgmine', et avada 'Lisa väljad'.

5. Otsige üles ja puudutage väli, mida soovite muuta. Paremal peaks ilmuma aken „Atribuudid”.

6. Otsige üles 'Saatja load'. See peaks asuma ekraani 'Atribuudid' alumises osas.

7. Tühjendage ruut 'Kohustuslik', et võimaldada saatjatel välja saatmisel eemaldada.

8. Tühjendage märkeruut „Piira muudatusi”, et lubada saatjatel välja muuta või teisaldada.

9. Salvestage muudatused, klõpsates oma väljalt eemal.

10. Kui soovite avada rohkem välju, korrake samme 5–9.

11. Malli salvestamiseks vajutage akna paremas ülanurgas nuppu Save & Close.

facebooki rakendus logib mind pidevalt välja

Nüüd saate oma välju igal ajal muuta, kuid pange tähele, et ka allkirjastajad saavad väärtusi muuta. Kui soovite väljad lukustada, et teie allkirjastajad seda teha ei saaks, märkige väljad „Välja atribuudid“ ülemises osas.

Kuidas luua DocuSignis kohandatud välja?

DocuSignil on lai valik vaikevälju, kuid need ei pruugi alati asjaga toime tulla. Kui teil on vaja lisada kohandatud väli, toimige järgmiselt.

1. Avage DocuSign ja minge aknasse 'Minu eelistused'.

2. Avage 'Allkirjastamine ja saatmine', millele järgneb 'Kohandatud väljad'.

3. Looge uus väli, klõpsates nuppu 'Lisa uus väli'.

4. Sisestage oma uue üksuse atribuudid. Näiteks saate teksti muuta ja määrata, kas adressaadid peavad üksuse täitma.

5. Vajutage nuppu 'Salvesta'.

6. Nüüd saate oma kohandatud välja kasutada, avades loendi „Kohandatud väljad” ja lohistades selle malli või dokumenti. See toimib samamoodi nagu standardvälja lisamine.

Seejärel võite otsustada oma kohandatud väljad kustutada või muuta.

kus on kellegi bio instagramis

1. Minge jaotisse „Kohandatud väljad”.

2. Valige välja(d), mida soovite kustutada või muuta.

3. Muutke vajalikke atribuute ja klõpsake redigeerimiseks nuppu 'Salvesta' või üksuse eemaldamiseks klõpsake nuppu 'Kustuta'.

Kuidas ma saan DocuSignis välju hulgi kustutada?

Pärast väljade loomist võite otsustada, et mõned neist pole vajalikud. Kui jah, saate need kustutada, et vältida adressaatide ülekoormatust liigse teabega.

1. Puudutage välju, mida soovite kustutada. Teate, et olete need edukalt esile tõstnud, kui kuvatakse paks ääris.

2. Vajutage akna alumises osas nuppu 'Kustuta'.

3. Vajutage oma otsuse kinnitamiseks veel kord nuppu 'Kustuta'. Platvorm peaks nüüd teile teatama, et teie väljad on eemaldatud.

Kiirendage oma tööd DocuSigniga

DocuSign välistab võitluse, mis on seotud teie adressaatide juhendamisega teatud dokumentide allkirjastamiseks. Ja mida rohkem välju selle programmiga lisate, seda vähem peate käsitsi tööd tegema. Kui vaikelahendused seda ei lõika, lisage julgelt kohandatud lahendused.

Kui sageli lisate DocuSignis välju? Mis on teie lemmik vaikeväli? Kas kasutate seda kõigi oma klientide jaoks? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.